Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine dirigeant
Structurez découverte client, conformité, recommandations, arbitrages et suivi patrimonial.
Outils et logiciels
Fournisseurs
Orus
Assurance professionnelle en ligne pour indépendants et petites entreprises.
AssuranceInsify
Protection juridique professionnelle avec accompagnement en cas de litige.
Protection socialeAlan
Mutuelle santé et prévention pour les équipes.
TéléphonieOnoff Business
Numéros professionnels et standard téléphonique cloud pour les équipes.
Financements
Qonto
Les indépendants, TPE et sociétés qui veulent un compte pro simple avec une porte d'entrée claire vers des solutions de financement.
Affacturage & BFRDefacto
Les entreprises qui ont besoin d'accélérer leur cash, financer un décalage d'encaissement ou soutenir leur croissance sans alourdir un process bancaire classique.
Affacturage & BFRKarmen
Les PME qui veulent une solution plus rapide qu'un circuit bancaire traditionnel pour absorber un pic d'activité ou un trou de trésorerie.
Affacturage & BFRFactofrance
Les entreprises qui facturent déjà régulièrement et veulent transformer plus vite leurs créances en cash disponible.
Affacturage & BFRBibby Factor
Les TPE et PME qui veulent accélérer leurs encaissements, sécuriser leur trésorerie ou financer des cycles d'exploitation parfois plus difficiles à faire rentrer dans les cases.
Leasing & flotteAyvens
Les entreprises terrain, de transport, de livraison ou de service qui ont besoin d'un véhicule pro sans achat comptant.
Leasing & flotteArval
Les entreprises qui ont besoin de véhicules de fonction, d'utilitaires ou d'une vraie logique flotte, que ce soit en TPE, PME ou structure de services.
Aides et subventions
Mon Pass Créa
Une boîte à outils et un réseau d'accompagnement pour structurer son projet de création ou reprise.
Transition écologiqueTransition écologique des entreprises
Une porte d'entrée publique pour repérer les aides selon énergie, déchets, mobilité ou locaux.
Recrutement & alternanceAides à l’apprentissage
Les aides utiles quand on recrute un apprenti ou qu'on structure une logique alternance.
Recrutement & alternanceAide à l'accueil et à l'intégration d'un salarié en situation de handicap
Une aide pour financer l'accueil, l'intégration ou l'évolution professionnelle d'un salarié handicapé.
Création & repriseACRE
Une exonération partielle de cotisations sociales au démarrage de l'activité.
Création & repriseARCE
Un versement en capital d'une partie des droits restants pour lancer le projet.
Réseaux professionnels
CNCGP
Un réseau de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine.
RéseauANACOFI
Un réseau structuré par statuts réglementés du conseil financier et du courtage.
PrescripteurNotaires de France
Des partenaires-clés dans beaucoup d’opérations immobilières et patrimoniales.
PrescripteurBpifrance
L’acteur public de référence pour le financement et l’accompagnement des entreprises.
RéseauCCI locale
Le réseau local le plus simple pour rencontrer d’autres dirigeants.
Formations
Présentiels ANACOFI
Le portail ANACOFI pour accéder aux formations présentielles proposées à ses adhérents et professionnels du patrimoine.
PatrimoineFormations E-learning ANACOFI
L'entrée e-learning ANACOFI pour suivre des formations à distance adaptées aux métiers du patrimoine.
PatrimoineFormation CNCGP
L'espace formation de la CNCGP avec guides, carnet de formation et accès aux démarches formation.
PatrimoineCalendrier formation CNCGP
Le calendrier officiel CNCGP pour consulter les sessions et s'orienter vers les inscriptions formation.
Newsletters
Le Monde du Chiffre
Une newsletter et une veille metier utiles aux cabinets comptables et aux activites de conseil patrimonial.
Conseil & services aux entreprisesLégiFiscal
Une newsletter utile aux experts-comptables pour suivre l'actualite fiscale et ses impacts operationnels.
Recrutement
Bravus Akademy
Un partenaire pour identifier et former des profils en alternance dans la vente, le digital, l’audiovisuel et le management.
Job boardFrance Travail Pro
Un passage très utile pour publier une offre, bénéficier d'un relais institutionnel et garder une option simple pour recruter sans intermédiaire.
Job boardHelloWork Recruteur
Une solution utile pour publier une offre et gagner en visibilité rapidement quand une TPE veut recruter sans équipe RH dédiée.
Intérim & flexibleSide
Une option très utile quand il faut recruter vite, couvrir un pic d'activité ou trouver un renfort terrain sans lancer un process long.
AlternanceLa bonne alternance
La porte d'entrée la plus claire pour une TPE qui veut recruter un alternant sans perdre du temps à chercher les bons relais.
Processus
Organiser le travail au quotidien
12 processus pour cette activité : les tâches, leur fréquence et les étapes à suivre.