Patrimoine
Conformité et devoir de conseil patrimonial
Formation autour du devoir de conseil, de la conformité, de la traçabilité des recommandations et de la relation client patrimoniale.
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Les gestionnaires de patrimoine, courtiers et activités patrimoniales qui doivent sécuriser leurs recommandations et leur cadre documentaire.
Usages
- Patrimoine
- Conformité
- Relation client
Informations pratiques
Organisme : ANACOFI
Sujets couverts
Patrimoine · Conformité · Conseil
Vérifie les conditions actuelles auprès de l’organisme.