Suivre ses devis et ses relances dans Airtable

Les points essentiels

• Un devis envoyé doit toujours avoir une date de relance.
• Le statut du devis et la prochaine action répondent à deux questions différentes.
• Une vue filtrée suffit pour construire la liste de relances du jour.
• Les relances importantes doivent être historisées dans Activités & relances.

Copier le modèle et ouvrir la table Devis

Copiez le modèle Suivi commercial et devis, puis ouvrez la table Devis. Conservez le lien vers Opportunités : il évite de ressaisir l’entreprise, le contact et le contexte de la demande.

Définir quatre statuts utiles

Commencez avec Brouillon, Envoyé, Accepté et Refusé. Ajoutez Expiré seulement si cette distinction déclenche une action différente dans votre entreprise.

Créer la vue Relances du jour

Filtrez les devis au statut Envoyé dont la date de relance est aujourd’hui ou antérieure. Triez d’abord par date de relance, puis par montant décroissant.

Tracer chaque échange important

Après un appel ou un e-mail significatif, ajoutez une activité liée au devis. Notez le résultat, puis fixez immédiatement la prochaine action et sa date.

Contrôler le portefeuille une fois par semaine

Repérez les devis envoyés sans relance, ceux dont le montant est absent et ceux qui restent ouverts sans décision. Clôturez ce qui doit l’être pour garder une vue fiable.

Les champs du modèle

• Numéro du devis — Identifier le document sans ambiguïté (Texte)
• Opportunité liée — Conserver le contexte commercial (Lien)
• Montant TTC — Prioriser les enjeux (Devise)
• Statut — Distinguer brouillon, envoyé, accepté ou refusé (Sélection)
• Date d’envoi — Mesurer le délai de réponse (Date)
• Date de relance — Faire apparaître le devis au bon moment (Date)
• Prochaine action — Préparer un suivi précis (Texte)