Organiser ses projets et missions clients dans Airtable

Les points essentiels

• Un projet porte le résultat vendu ; les étapes décrivent le chemin pour le livrer.
• Chaque livrable doit avoir un responsable et une date attendue.
• Les vues par responsable et par échéance remplacent les tableaux parallèles.
• Le point hebdomadaire doit se concentrer sur les blocages et les retards.

Copier le modèle Projets et missions clients

Dupliquez la base puis supprimez uniquement les exemples dont vous n’avez pas besoin. Gardez les relations entre Clients, Projets, Étapes et Livrables.

Créer une fiche par mission vendue

Nommez la mission avec un résultat compréhensible, rattachez le client, indiquez le responsable, les dates et la prochaine étape concrète.

Découper la livraison en étapes vérifiables

Évitez les listes de micro-tâches. Créez plutôt cinq à huit étapes qui correspondent à des validations ou livrables observables par l’équipe et le client.

Créer les vues En retard et Cette semaine

Filtrez les échéances dépassées non terminées pour la première vue. Pour la seconde, gardez les livrables attendus dans les sept prochains jours et groupez-les par responsable.

Faire un point de pilotage hebdomadaire

Passez uniquement les éléments en retard, bloqués ou sans responsable. Mettez à jour la prochaine étape avant de quitter la réunion.

Les champs du modèle

• Mission — Nommer le résultat client (Texte)
• Client — Regrouper l’historique par client (Lien)
• Statut — Voir l’avancement global (Sélection)
• Responsable — Clarifier le pilotage (Collaborateur)
• Date de début — Situer la mission dans le planning (Date)
• Échéance — Anticiper les retards (Date)
• Prochaine étape — Rendre l’avancement actionnable (Texte)