Tutoriel

Créer un pipeline commercial dans Airtable

Centralisez vos opportunités, visualisez leur étape et retrouvez immédiatement la prochaine action à mener.

Les points essentiels

Une opportunité correspond à une vente potentielle qualifiée.
Chaque ligne doit avoir une étape, un responsable et une prochaine action datée.
La vue Pipeline sert à décider quoi faire, la grille sert à fiabiliser les données.
Le modèle Demaa est déjà structuré : copiez-le avant de l’adapter.

Copier le modèle et repérer les cinq tables

Ouvrez le modèle Demaa puis cliquez sur « Copier la base ». Vous récupérez les tables Entreprises, Contacts, Opportunités, Devis et Activités & relances dans votre espace Airtable.

Commencez dans la table Opportunités. Personnalisez les autres tables au fur et à mesure de vos besoins.

Table Opportunités du modèle Airtable Demaa avec les entreprises, montants et étapes commerciales — La vraie table Opportunités du modèle Demaa : les informations utiles sont déjà reliées.

Garder un pipeline court et compréhensible

Utilisez des étapes qui décrivent une décision commerciale réelle. Six à sept étapes suffisent dans la majorité des petites entreprises.

Nouvelle demande
À qualifier
Devis à préparer
Devis envoyé
Négociation
Gagnée
Perdue

Créer la vue Pipeline groupée par étape

Ajoutez une vue Kanban dans la table Opportunités et choisissez le champ Étape comme regroupement. Chaque carte doit au minimum afficher le nom de l’opportunité, l’entreprise, le montant et la prochaine action.

Cette vue doit permettre de repérer en moins d’une minute les opportunités bloquées ou dépourvues de prochaine action.

Vue Pipeline du modèle Airtable Demaa groupée par étape commerciale — La vue Pipeline regroupe les cartes par étape ; la grille reste la source de vérité.

Créer une vue À traiter

Filtrez les opportunités dont la date de prochaine action est aujourd’hui ou dépassée, en excluant les étapes Gagnée et Perdue. Triez ensuite par priorité puis par date.

Cette vue devient la liste de travail quotidienne : si elle est vide, aucune relance commerciale n’est en retard.

Installer une routine de quinze minutes

Chaque matin, ouvrez À traiter. Après chaque échange client, mettez à jour l’étape, la prochaine action et sa date. Une fois par semaine, vérifiez les opportunités restées trop longtemps dans la même étape.

Aucune opportunité active sans prochaine action
Aucune date de relance dépassée sans explication
Les opportunités gagnées ou perdues sont clôturées

Les champs du modèle

Opportunité — Nommer clairement la vente potentielle (Texte)
Entreprise liée — Rattacher l’opportunité au bon compte (Lien)
Contact principal — Savoir qui contacter (Lien)
Montant estimé — Mesurer la valeur du pipeline (Devise)
Étape — Visualiser l’avancement (Sélection)
Responsable — Rendre le suivi explicite (Collaborateur)
Prochaine action — Décider ce qui doit se passer ensuite (Texte)
Date de prochaine action — Éviter les relances oubliées (Date)

Voir le modèle associé